В Японии 1870-х годов разворачивается драматический поворот истории. Капитан Нейтон Альгрен, опытный американский военный офицер, получает необычное назначение — император Мэйдзи приглашает его для обучения первой современной армии Японии. В эпоху, когда страна стоит на пороге масштабных преобразований, император видит в западных военных методиках ключ к будущему могуществу государства.
Императорская власть решительно настроена покончить с вековыми традициями самураев, видя в них пережиток прошлого. Приготовления к созданию прозападного правительства идут полным ходом, а капитан Альгрен оказывается в самом центре этих исторических перемен. Его задача — не просто обучить солдат, а помочь построить принципиально новую военную систему, способную укрепить позиции Японии на международной арене.