В смутные времена девяностых Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Получив задание доставить опытного химика, способного наладить производство белого порошка, они терпят неудачу. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым — обменять чемодан с деньгами на наркотики в одной из контор. Но на выходе парней поджидает засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подстрекаемые местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть бандитов Михалыча. Ситуация накаляется до предела, и Серега с Саймоном оказываются в смертельной ловушке.
