Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося произведения, отражая сложные взаимоотношения автора с окружающей действительностью.
