Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. Их путь становится все более загадочным, уводя все дальше от цивилизации.
Слухи постепенно кристаллизуются в конкретное направление — к таинственному рейву где-то на юге, у самой границы с Мавританией. Местные шепчут о полумифическом мероприятии, которое появляется и исчезает подобно миражу. Отец с сыном понимают, что это последняя ниточка, способная привести их к разгадке исчезновения.
